Снижены процентные ставки по облигациям Ненецкого автономного округа

Это произошло в процессе сбора предварительных заявок от потенциальных покупателей

В процессе букбилдинга снижен ориентир ставки купона по облигациям Ненецкого автономного округа серии 35001 до 8 – 8.2% годовых. Доходность к погашению 8.24 – 8.46% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Ненецкий автономный округ собирает заявки по облигациям серии 35001 на сумму до 500 млн рублей. Первоначальный ориентир по ставке первого купона – 8.2-8.45% годовых, доходность к погашению – 8.46-8.72% годовых. 

Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. Размещаемый объем - 500 млн рублей. Срок обращения облигаций – 2 555 дней (7 лет). Длительность купонов: 1-27 купоны – 91 день, 28 купон – 98 дней.

По выпуску предусмотрена амортизация по 10% от номинала в даты окончания 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 28 купонов. Первый купон утверждается эмитентом по результатам букбилдинга, ставки 2-28 купонов равны первому. 

Дата размещения – 9 ноября. 

Генеральный агент размещения и организатор – ВТБ Капитал, ведущий соорганизатор – Совкомбанк.